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据彭博社援引知情人士报道，泰国曼谷企业 OBON Corp. 被美国执法机构怀疑是一起大规模芯片走私案的核心中间商——该公司参与了泰国国家 AI 战略，却疑将价值约 25 亿美元、搭载英伟达先进芯片的超微电脑（Super Micro Computer）服务器，经由泰国转运至中国境内，违反美国出口管制规定。知情人士称，阿里巴巴是上述服务器的终端买家之一。OBON Corp. 正是美国司法部今年 3 月起诉书中未具名的"Company-1"：检察官指控超微联合创始人叶向阳（Wally Liaw）、台湾销售经理张锐仓（Steven Chang）及外部承包商孙廷威（Willy Sun）通过"轮换经纪商"网络，将服务器在台湾拆包后重新装入无标识箱体，再走私入华。对此，阿里巴巴发言人书面声明称公司与超微、OBON 及起诉书中提及的任何第三方经纪商均无业务往来，被禁芯片从未用于其数据中心；英伟达则表示期望其生态合作伙伴在各环节严格合规，并将继续配合政府执法。 背景上，美国自 2022 年起禁止向中国出口英伟达高端 AI 芯片，今年 1 月在特定条件下批准了 H200 等次高端芯片的有限出口。此案是迄今曝光规模最大的 AI 芯片出口管制规避案例，也是美国当局将执法重心从出口商本身延伸至中间商与终端用户的最新信号。超微股东已于 3 月对公司提起证券欺诈诉讼，指控其隐瞒对华销售依赖；叶向阳与孙廷威均已对相关出口违规指控提出无罪抗辩。 Bloomberg | Reuters

英伟达 CEO 黄仁勋近日表示，中国不应获得英伟达最新的 Blackwell 和 Rubin AI GPU，强调"美国应在 AI 硬件上拥有最先、最多和最好的"。黄仁勋支持美国企业全球贸易自由，但坚持最先进的 AI 加速器应保留在美国手中。这一立场反映了美国对华高端芯片出口管制的深化，以及全球 AI 竞争加剧下的技术安全考量。 黄仁勋同时透露，美国的出口管制政策"在很大程度上适得其反"，英伟达在中国市场占有率现已降至"零"，这曾是其重要市场。他警告称，虽然保持尖端技术在美国的初衷是好的，但过度限制可能反而促使中国加快自主研发步伐，削弱美国在全球 AI 话语权中的影响力。与此同时，华为等中国厂商正积极开发替代方案（如昇腾 910D 处理器），全球 AI 芯片市场呈现出区域分化趋势。 Tom’s Hardware https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidia-ceo-jensen-huang-says-china-should-not-have-blackwell-or-rubin-ai-gpus-firmly-states-us-should-have-the-first-the-most-and-the-best-when-it-comes-to-ai-hardware

据《金融时报》援引知情人士报道，华为基于已收到的订单预计其 2026 年 AI 芯片收入将达约 120 亿美元，较 2025 年的 75 亿美元增长逾 60%。核心催化剂是 DeepSeek V4 于 4 月 24 日发布——该模型经针对华为硬件优化并在 Ascend 950 系列上完成训练，华为随即宣布整个 Ascend SuperNode 产品线全面支持 DeepSeek V4，阿里巴巴、字节跳动、腾讯等中国互联网巨头随后密集下单。本年度绝大多数订单集中于最新款 Ascend 950PR，该芯片由中芯国际 N+3 工艺制造，3 月进入量产，分析师估计其性能介于英伟达 H100 与 H200 之间；华为目标全年出货 75 万颗，全面放量预计在下半年。此外，华为计划在第四季度推出 Ascend 950DT 升级版。DeepSeek 亦预告，随着 950PR 产能扩张，V4-Pro 价格有望在 2026 年下半年进一步下降。 此轮增长直接折射出中国 AI 基础设施市场的深层结构性变化。TrendForce 预测中国高端 AI 芯片市场 2026 年整体增长逾 60%，国产芯片有望占据约一半份额。与此同时，出口管制对供给端构成持续约束——先进制程光刻设备的禁运使中芯国际扩产受限，需求远超产能的局面已推动 Ascend 950 系列芯片价格上涨约 20%。路透社表示暂未独立核实 FT 报道，当前数字为基于订单的预测而非已确认收入。英伟达方面，其 H20 芯片此前亦遭美国政府限制对华出口，进一步加速了中国科技企业转向国产替代的节奏。 FT | Reuters | Yahoo Finance

美国商务部上周向多家芯片设备公司发出"is-informed"告知函，要求停止向中国第二大芯片制造商华虹及其代工子公司华力微电子的特定设施供应工具与相关材料；据知情人士透露，应用材料（Applied Materials）、Lam Research 与 KLA 三家在华业务规模可观的美国设备巨头均在收信范围内。"is-informed"机制允许商务部绕过冗长的规则制定流程，对特定企业快速施加新许可证要求。消息发布当日，Lam Research 股价收跌 3.1%，KLA 跌 4.7%，应材跌 5.8%。三家公司均未立即回应；华虹与商务部亦未回应置评请求。 事件直接背景是路透社今年 3 月独家披露的内容：华虹集团已研发出可用于生产 AI 芯片的先进制造技术，旗下华力微电子在上海工厂正准备 7 纳米工艺产线——此前国内仅中芯国际（SMIC）具备 7nm 量产能力。本次禁运目标即针对美方判断"将生产中国最先进芯片"的两座华虹设施。商务部 2022 年曾以同类"is-informed"信函限制英伟达、AMD 向中国出口顶级 AI 芯片，并限制三家设备厂供货中国先进工厂——本次为该政策路径的延续。一名消息人士警告，受禁运冲击的设备厂"尤其是供应在建或正升级转产的工厂"可能因此损失数十亿美元营收。该禁令时点尤为敏感：特朗普原定 5 月在北京与习近平会晤，本次出招料将增加会前两国紧张程度。 Reuters | Yahoo Finance | Japan Times | Quartz https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/exclusive-us-orders-chip-equipment-165310503.html https://www.japantimes.co.jp/business/2026/04/29/tech/us-companies-china-chipmaker-hua-hong/